Le trading nécessite une certaine dose de connaissance, de pratique et d’expérience. En revanche, les instruments indispensables à cette activité ne sont pas nombreux.
Il n’est pas nécessaire de se doter de multiples machines ou de logiciels compliqués. Il suffit de cinq outils pour évoluer avec sérénité dans le trading.
Le courtier
L’élément incontournable au trading est le courtier. Il fournit un accès aux marchés, donne aux traders des prix d’achat et de vente. Sans cet intermédiaire, il n’est tout simplement pas possible de passer des ordres. Il existe de très nombreux courtiers et il est parfois difficile de s’y retrouver tant l’offre est importante. Quoi qu’il en soit, avoir deux ou trois courtiers est conseillé afin de pourvoir les comparer et diversifier un minimum ses sources de prix et de service. Outre le passage d’ordre en tant que tel, le broker permet de consulter les prix de marché en temps réel et avoir une idée de la liquidité et des volumes de transaction.
Une plateforme de trading
Souvent associé au courtier, la plateforme de trading est également indispensable. Elle permet une visualisation plus simple des marchés à travers les graphiques. On pourra ainsi se consacrer à l’analyse graphique et technique au travers d’une plateforme. De nombreux indicateurs sont disponibles afin de faciliter ce travail. D’autre part, c’est aussi un moyen de trader directement et de gérer ses positions. On aura ainsi accès à l’historique des transactions, à des rapports, à la gestion des risques, etc. La plupart des courtiers ont leur propre plateforme de trading, que ce soit à travers un navigateur web ou un logiciel à installer sur ordinateur. Cependant il existe des plateformes indépendantes, où viennent se connecter les brokers. La plus connue est sans doute MetaTrader mais il en existe d’autres. Un autre point essentiel est de pouvoir y accéder sur mobile. C’est en général le cas pour bon nombre d’entre elles. Enfin, ces plateformes peuvent, pour certaines d’entre elles, permettre de développer ses propres programmes et robots de trading. Ceci est intéressant pour les traders plus techniques qui élaborent des stratégies automatisées.
Logiciel d’analyse
Un programme de type Excel est très utile. C’est un outil parfois négligé mais qui s’avère pourtant indispensable. Analyses, calculs, gestion des positions et du portefeuille, données historiques, analyse de la performance… les possibilités sont étendues et permettent de préparer ses trades, d’affiner son trading, de suivre ses résultats. Excel domine largement ce domaine mais il existe bien évidemment d’autres solutions comme Google Sheets, Numbers ou d’autres plateformes en ligne. Certaines d’entre elles peuvent même se connecter à votre courtier et intégrer les données de votre compte de trading. Ce type d’outil permet aussi de ne pas se précipiter sur son compte de trading et passer une multitude de transactions sans réfléchir.
Sources d’information
En trading, l’information est primordiale. En fonction des marchés traités et du type de trading (court terme, long terme…) il est important d’avoir des sources d’information fiables et précises, voire en temps réel si nécessaire. Cela peut être des informations financières, d’offre et demande, politique, etc. Cela peut également être un calendrier économique avec les annonces importantes attendues et des indicateurs qui ont un impact sur les marchés. Bref, toute l’analyse fondamentale est concernée.
Un trader se doit d’être tenu au courant, par un moyen ou un autre, de ce qu’il se passe dans les marchés qu’il traite, et les marchés corrélés.
Screener
Pour le marché actions en particulier, un « market screener » ou sélectionneur de titres est généralement essentiel afin de trouver des entreprises qui correspondent à une stratégie établie. Cet outil permet, grâce à des critères multiples (technique, financier, fondamental…) de filtrer l’univers du marché actions pour arriver à identifier les titres en accord avec un style de trading ou d’investissement. Par exemple, cet outil permet de sélectionner les actions qui ont un momentum positif sur les trois derniers mois. Le nombre de paramètres est presque illimité. Bien que principalement présent sur les actions, il en existe aussi pour d’autres classes d’actifs comme les devises ou les matières premières. Le système d’entonnoir est le même. A noter qu’un screener peut très bien être intégré dans une plateforme de trading ou un logiciel d’analyse.
