Définition du trading automatique
Le trading automatique est une manière d’intervenir sur les marchés, notamment le forex. Il s’agit en fait d’un système de trading programmé à l’avance avec des règles d’achat, de vente et de gestion des risques. C’est en quelque sorte un
robot de trading indépendant qui va prendre les décisions tout seul,
sans intervention humaine. Sur certaines plateformes de trading on appelle ça un Expert Advisor (EA) qui signifie conseiller expert en français. Ce programme peut être actif en permanence sur les marchés, le jour et la nuit, tant que ceux-ci sont ouverts.
A qui s’adresse cet outil de trading ?
Autrefois réservé aux banques et autres sociétés d’investissement, le trading automatique s’est peu à peu démocratisé. Il est maintenant accessible à tout le monde grâce aux nombreuses possibilités qu’offre internet et les logiciels en ligne.
Afin d’élaborer son robot, il faut avant tout déterminer une stratégie de trading précise avec des conditions d’achat et de vente, des niveaux de stop et d’objectif ou de clôture de position.
De manière générale des indicateurs graphiques et techniques sont utilisés afin de mettre en place ces règles de trading, d’entrée et de sortie. Il faut également avoir fixé des conditions de gestion de compte de trading ou money management. En effet, une grande partie d’une stratégie gagnante vient d’une bonne gestion des risques. Par ailleurs il faut savoir sur quel marché ce robot va être appliqué car chacun a ses spécificités.
Une fois la stratégie imaginée, il va falloir coder concrètement à l’aide d’un logiciel et d’un langage de programmation informatique comme le Python, C++, ou d’autres langages propres à des systèmes comme MetaTrader. Il existe aussi des plateformes qui permettent de développer ces robots de trading sans avoir à coder : dans ce cas l’automatisme se fait à l’aide de blocs logiques conditionnels et visuels. Cela permet au plus grand nombre d’accéder à ces techniques. Nul besoin d’être un as du codage pour accéder au trading automatique.
Quand le programme informatique est terminé, des tests doivent être effectués. Tout d'abord il est primordial de faire ce qu’on appelle un backtest : il s’agit de tester le programme sur un historique de prix et voir ainsi les performances virtuelles du robot sur le passé. Ensuite il convient de le tester sur des prix actuels, avec les conditions de marché actuelles. Cela peut donc prendre plusieurs heures, jours ou semaines en fonction de la stratégie.
Avantage et inconvénients
Le principal intérêt d’un robot de trading est son autonomie : il marche tout seul et tout le temps, 24h/24. C’est un grand avantage car cela permet de ne pas rester coller aux écrans en permanence pour trouver les opportunités, c’est le robot qui s’en charge. Ensuite, il permet d'enlever les émotions et les aspects psychologiques du trading comme la peur, le stress, l’excitation qui sont néfastes en trading. On évite donc de prendre des mauvaises décisions.
En revanche, tout n’est pas rose. Une stratégie automatique peut être adaptée à certaines paires forex et pas d’autres : il faut bien calibrer son robot en fonction de devises ou paires forex précises. De la même manière, un robot peut être adapté à certaines conditions de marché uniquement : il peut y avoir une série de trades perdants avant de repasser dans le vert. Dans ce cas,
le plus dur est de garder le robot allumé même s'il enchaîne des trades perdants.
Une erreur serait justement de l’arrêter et ne pas attendre les trades gagnants.
Dans tous les cas il faut garder à l’esprit qu'il n’existe pas de robot miracle ou de martingale car les marchés sont complexes et changeants. De même il n’y a pas de programme adapté à tous les marchés.
